孙悟空驾着云，来到黑风山上，按住了云头，仔细察看，果然是座好山。况正值春光时节，但见：
那山如巨笋破土直冲云霄，其上有万壑千流如玉带随身。一众树木青翠欲滴，所有鲜花如锦绣斑斓。花香飘远醉人魂，鸟啼动人荡神魄。山间百兽奔走，枝上飞禽嬉闹。涧边飞鹤戏水，崖上猿猴攀爬。清风拂面软似软玉，云雾环身如登天。
的确是座好山。但这风中却又含着一股让人恶心的腥臭味，那云雾里还含有一股妖气。
孙悟空在外面急得抓耳挠腮，不知道应怎么去找那妖怪。毕竟，没有几分本事、些许手段，那妖怪也不可能占得了这座好山。
正在孙悟空发愁之际，听见几声密集的吼叫声。他寻声而去。却见下方一处山腰处，隐约可见有人在练兵。只到下方有一些妖怪站没站相、坐没坐相地在那里拿着兵器耍来耍去。他们身上的铠甲和兵器倒是挺新的，但是那练的玩意……都是啥……
孙悟空看到这些小妖怪的水准不怎么样，便呵呵一笑，心想：“看来这里的山大王，也是个只靠名头吓人的脓包。”
接着，孙悟空又听到有几个长得呆呆憨憨、虎头虎脑的妖怪，还说着他们大王拿回来一张绣满了图案、挂满了宝石等等的大布匹。
“难受他们说的是我们那锦襕袈裟？”想到这里，孙悟便等不及了。便拿起金箍棒向那群妖怪冲了过去。还喊道：“呔，你们这群妖怪，还我袈裟。”
那些小妖怪正专心地练着，突然听到一声大吼，都是一惊。转脸一看，是一只相貌丑陋的瘦猴子，提着一根大铁棒冲他们嚷着。他们顿时大怒，心想：“一只猴妖也敢那么嚣张。”纷纷拿着兵器，便冲了上去。
孙悟空“嘿嘿”笑了笑，手中金箍棒如金龙腾舞、银蛟翻江，棒出时如金龙探爪，棒回时如银蛟扫尾。这些小妖怪哪里孙悟空的对手，没几下，便是死伤遍地。其余的小妖怪纷纷逃命……
孙悟空问了袈裟的事情和洞窟，也紧追其后，寻着那洞穴而去。