美猴王按下云头，径闯入朝门里。直寻到兵器馆、武库中，打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。美猴王看见这些器械，甚是欢喜，想道：“我一个人能拿几何？还是使个分身法搬运将去罢。”想着，美猴王即拔一把亳毛，入口嚼烂，喷将出去，念动咒语，叫声“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿二三件，尽数搬个罄净。随后美猴王径自踏着云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，俱回本处。
却说那花果山大小儿猴，正在那洞门外顽耍，忽听得风扭响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躷。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖，收了亳毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”众猴看时，只见美猴王独立在平阳之地，俱跑来叩头问故。美猴王将前使狂风、搬兵器一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争抢，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依旧排营。美猴王会聚群猴，计有四万七千余口。早惊动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹、麖、麂、獐、狐、狸、獾、狢、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷纷攘攘，日逐家习舞兴师。
美猴王正喜间，忽对众人说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈何我这口刀着实榔槺，不遂我意，奈何？”那四位老猴又上前启奏，说道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用。但不知大王水里可能去得？”美猴王说道：“我自闻道后，有七十二般地煞变化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，入地有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚？哪些儿去不得？”四猴