说完，孙悟空将身一纵，跳起来，一个筋斗，直至北方的群山之上往下观看。只见有一座高山，真是十分崄峻笔峰挺山，山涧深沉，的确是座好山。孙悟空正默然观看景致，只听得有人说话。他顺着山径向山下寻觅。原来那陡崖之前，乃是一座洞府，上面挂着一块大匾，上书“水脏洞”三个大字。只见那洞外有几只小妖精在那里跳舞嬉耍。那群小妖精突然看见孙悟空冒出来，而且长得毛脸雷公嘴的模样，吓得他们扭头拔腿就走。
孙悟空见此，喊道:“你们这群妖怪休走！你们这群小妖，回去告之你们那什么魔王，我乃正南方花果山水帘洞洞主，你家那甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，急忙跑回洞中向他们大王禀报：“报——！大王！祸事了！”魔王见这小妖那么慌张，急忙问道:“有甚祸事？”小妖指着洞外，上气不接下气地说道:“洞外有猴头，自称是什么花果山水帘洞洞主的。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王听了，笑着说道:“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去了，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有什么兵器？”小妖连忙说道:“他也没甚么兵器，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，赤手空拳。现在他还在门外叫嚣。”魔王听了大怒，立马一拍扶手，站起说道:“取我披挂与兵器来！”一旁的小妖即时领命，去将魔王的披挂与大刀捧上来。魔王待小妖替他穿上了甲胄，便绰刀在手，领着众妖出洞门来。那魔王高声叫道:“哪个是水帘洞洞主？”孙悟空站在上方急睁眼观看，只见那魔王腰粗身壮，高三丈，头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏着花褶靴，手中执着一口精钢大刀。
孙悟空口中大喝道:“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了孙悟空那病鬼似的毛脸雷公嘴模，笑道:“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”孙悟空跳起来骂道:“你这泼魔，原来没眼！你