会议开始后，高洪首先介绍了地下党方面掌握的敌情情况，高九也介绍了济南军统方面收集的日伪军的调动情况。
敌情是严重的。
日军的这次大扫荡，由第12军参谋长羽田将军亲自指挥，调动的兵力有第114师团、第8师团、独立混成第九旅团各一部，日军的总兵力两万一千余人，治安军第3师、第4师各一部，总兵力一万三千余人，日伪方面总兵力达到了34000人。
介绍完毕情之后，陈约翰传达了地下党山东工委，关于鲁西南地区反扫荡的指示精神。
指示精神说，这次对鲁西南的大扫荡，是日军在山东地区推行强化治安运动的一部分。在此之前，日军已经对山东北部、东北部、西北部、胶东地区、鲁中地区进行了大扫荡，八路军和地下党方面损失较为严重。
日军推行强化治安运动的要点，是逼迫八路军和山东工委的武装力量，退往边缘山区，政权组织转入地下，日军在占领区内加强基层政权的建设，巩固其对占领区的统治。
这一招极其毒辣，因为八路军和地下党工委方面的武装力量，都要靠老百姓养活，兵员也需在老百姓中进行动员。日伪方面加强了对基层控制，就等于断绝了八路军和山东工委方面的补给，八路军根据地日渐缩小，发展将会受到极大的限制。
如今的鲁西南地区在军分区的领导下，已经广泛地开展了发动群众的运动，建立了广大的基层政权。日军大军压境，就是要破坏鲁西南地区建设的根据地，建立各级日伪基层组织，巩固日伪方面的统治，压缩八路军发展的空间。
八路军常说：军民鱼水情，八路军是鱼，广大的百姓是水。日军的办法就是把水抽干，八路军就很难继续生存下去了。
地下党山东工委根据山东各地反扫荡的经验，做出了如下指示。
第一，鲁西南地区要提高警惕，保证主力部队也就是独立团和主要的县大队安全。
第二，抽调得力人员组织精干