得知是雍州兵马参战，卢循长吁短叹，萌生退意，想从鄱阳湖顺赣江返师始兴城。
徐道覆气急，拍案怒道：“卢公，刘毅新败，伐燕大军尚未回返，建康城中兵马不足万人。我等有大军十余万，战舰二千余艘，水中战舰，陆上车马连绵百余里，岂因小挫回师。”卢循捊着胡须沉吟，又开始犹豫不决。
徐道覆愤然掀翻案几，指着卢循骂道：“卢于先，愚终将为你所误，若将你换成杨安玄，建康城早在愚的手中。你若想回师番禺，还不如早些自缚前往建康授首伏法来得痛快些。”卢循讪讪地道：“道覆莫要动怒，如此大事愚当然要思量周全。就依你，明日兵发历阳城。”五月八日，刘毅兵败的消息传至建康城，朝野上下动荡不安，不少人携家带口出城避难。
五月九日，徐道覆率师攻打历阳城。豫州主簿袁兴国得知刘毅兵败，准备响应贼军。
琅琊内史魏顺之得知，派扬威将军谢宝入城杀袁兴国，袁兴国亲卫袭杀谢宝，率军攻打魏顺之。
魏顺之弃历阳城逃走，徐道覆取历阳城。刘裕得知魏顺之逃走，怒斩魏顺之。
魏顺之是魏咏之的弟弟，魏咏之曾随刘裕京口起兵，是刘裕的亲信，魏咏之逝后，刘裕对魏家人很是照顾，此次斩杀魏顺之，让不少人生出畏惧，不敢怠命。
从历阳城逃回的败兵惊恐地讲述卢循大军的强盛。十万大军变成了二十万、三十万，战船铺满了鄱阳湖，封堵了整个江面，从历阳到浔阳连绵数百里。
刘裕让天子下诏大赦，以重赏募军，征调百姓修筑石头城，加强防御。
五兵尚书董怀道：“建康四周有石头、西州、东府、白下、琅琊等城拱卫京城，可派兵分守津要。”刘裕摇头道：“董尚书此议不妥，贼从我寡，若分散兵力，恐不能敌。若一处失利，全局俱动，不如聚众固守石头城，随机应变。贼人若来，亦分不清城中虚实，亦不敢分兵出击，等到北伐军归来，再分驻各城不迟。”孟昶旧事重提，谏言保护天子渡江前往广陵城暂避。