圣地玛丽乔亚内，暴君熊向战国元帅如实汇报了情况。以熊的实力居然一个人也没抓回来，战国认为这太丢海军的脸了。一旁的卡普却让战国安心，自己的孙子可不是因打败莫利亚就到处炫耀的人。
千阳号此时驶入了一片湍急的海流，冲天海柱仿佛无数游龙般向千阳号袭来，船舵也被海水冲坏了，甚至无法看到海流的断开处。众人彻底被困在这诡异的海流之内，就在这时娜美终于看见了前方的红土大陆。顺着上升的海流加风来喷射炮，千阳号一口气飞跃到了红土大陆上。
来到了红土大陆就意味着草帽海贼团已经环绕伟大航路行驶一半了。乔巴和乌索普开心地在四号惊奇池内戏耍，索隆想起了与暴君熊的战斗时的无力感，开始拼命锻炼身体。路飞、罗宾和弗兰奇乘着鲨鱼三号下海探险，可根本一无所获。娜美的指针虽指着水下，可对于如何去往人鱼岛，众人还是一无所知。就在毫无头绪的时候，路飞击败了一只海兽。海兽嘴中掉出了一位人鱼和一颗海星，人鱼名为凯米，性格活泼开朗却总是粗心大意，而海星帕帕古是海米的师父，在人鱼岛是一位很有名的设计师。
凯米为了感谢草帽海贼团打电话虫给了朋友小，让他准备点章鱼烧，可没想到电话虫那头的小被人口贩子飞鱼集团绑架了，并告诉凯米前往香波地诸岛44号以东米的海上碰头。
路飞听说小做的章鱼烧是世界一流的，立马叫上大伙要救出小。凯米身为人鱼，拥有与海中鱼类对话的能力，在小鱼们的帮助下，草帽团向着飞鱼集团的基地前行。
在香波地诸岛人口贩子十分猖獗，尤其是以马克罗为首的鱼人三人组，他们抓到人鱼都可以卖个好价钱，所以凯米岌岌可危。
飞鱼集团的首领迪巴鲁从巡查队嘴中得知，人鱼凯米乘着一艘海贼船赶了过来，他气的大发雷霆。
“从来都只有我们欺负别人，今天居然让人欺负到头上来了，我倒想看看是谁那么大胆子！”
鱼人小被捆绑着丢在一旁，当他听说来者为草帽