黑胡子可是个十足的赌徒，他的黑暗果实在自然系中是个独有的存在，拥有黑洞般的引力，可以将一切与黑暗接触的事物吸入，压缩以及粉碎。
艾斯与黑胡子刚刚交手，整个小镇瞬间化为废墟。艾斯的烧烧果实能力在黑胡子的黑暗果实面前黯然失色，原来黑暗果实还可以吸收其他果实的能力，使其无效化，但必须用手触碰到才行。
失去能力的艾斯被打的口吐鲜血，但艾斯还是尽量稳住自己身形，可在黑暗面前，一切都是无力的。
黑胡子激战中抽空道：“你可以成为我的伙伴了！”
艾斯狠狠道“呵呵，老子不稀罕。”
接踵而至的就是黑胡子的各式杀招将艾斯痛殴在地。
艾斯原地施展出大炎戒·炎帝对抗黑胡子，这是火焰与黑暗的碰撞，而黑胡子也杀意沸腾。
最终站着的是一个黑色的身影，那股红色火焰倒下了。
另一边，草帽海贼团意外进入了魔鬼三角地带，这是一片危险之地，每年都有超过一百艘船在此失踪。
随后，众人遇到了一艘幽灵船和一位会唱歌的骷髅——布鲁克。路飞看到对方十分有趣，就邀请其加入草帽团。
布鲁克闻言欣然同意，并说起了自己的过去。几十年前，布鲁克曾经也是海贼，在冒险过程中被敌人攻击身亡。由于他吃下过黄泉果实，因此死后，灵魂仍然健在。但是布鲁克却在灵魂回归途中迷路，耽误了大量的时间，所有现在，他只剩下骷髅之躯。
回忆结束，布鲁克说道他的影子已经被人夺走了，而被夺走影子的人将无法面对太阳，否则就会灰飞烟灭。
因此，布鲁克无法陪同路飞等人一起航行。就在此时，路飞等人看到了幽灵岛，在调查过程中，娜美、乌索普和乔巴还意外进入岛上，路飞一行人还被一个透明生物捉弄。
另一边，娜美三人在岛上发现有很多拼接起来的生物和僵尸，在一名拼接生物的带领下，三人来到了天才医生的府邸，见到了霍古巴克。