在意识到蜡烛的弱点后，草帽海贼团一伙轻轻松松解决了敌人。而另一边什么事都不知道的山治在狩猎比赛后发现大家都没有回到船上，独自下船寻找伙伴们。找人途中他误打误撞来到了Mr的蜡烛小屋，通过Mr的电话虫意外与幕后黑手Mr通了电话。山治假扮Mr汇报了假情报，告诉Mr，路飞和薇薇安已死，不需要再派人来暗杀了。
山治在Mr的蜡烛小屋还顺便击败了巴洛克工作社的情报员，并从他们身上搜集到了前往阿拉巴斯坦王国的永久指针。
在伟大航路，每到一个岛屿都需要等待几天时间让记录指针记录下一个岛屿的信息才能再次出发，但是永久指针就不需要等待。它的指针会指向下一个特定的岛屿。
草帽一行人汇合后准备出发，在与巴洛克工作社战斗过程中，草帽海贼团解救了两位巨人也与两位巨人结下了深厚的友谊。草帽海贼团离开“小花园”时，两位巨人以最强的绝招“霸国”在食岛怪身上开了个大洞来护送他们离开。
在前往阿拉巴斯坦王国途中，娜美却突然发起了4度的高烧，尽管薇薇安心系国家，想尽快赶回阿拉巴斯坦王国解救处于水深火热中的国民，可她不能放着娜美不管不顾。于是薇薇安指引大家前往有医生的小岛先为娜美治疗。
路飞一行人带着薇薇安踏上了为娜美寻找医生的道路，却不料在半途碰到一个奇怪的人站在水面上。原来在这人脚下是一艘沉在水中的潜水型海贼船，这艘海贼船一出现便气势汹汹围攻了草帽海贼团众人。
这艘奇怪海贼船的船长更为古怪，他能把锋利的刀子当做食物。这位古怪的船长叫瓦尔波，白铁海贼团船长，具有吞吞果实能力，他袭击草帽海贼团的目的很简单，就是为了吃的。
瓦尔波上了梅丽号后张开血盆大口一口吞下了船上的栏杆，这番举动惊呆了草帽海贼团众人。可是瓦尔波实在是找错了对手，就算他有恶魔果实的能力，也不是草帽海贼团的对手。
看着梅丽号被咬坏的路飞气急之下一击“