孙悟空这头离开了师父，踩着筋斗云，径直飞向东海傲来国花果山。路过东海的时候按住云头，分开水道，来到水晶宫前。早惊动东海龙王出来迎接，接至宫里坐下，礼毕，龙王道：“近闻得大圣难满，失贺！想必是重整仙山，重回花果山了？”
悟空道：“我也是这么想的，只是又做了和尚了。”龙王道：“做什么和尚？”行者道：“我亏了南海观世音菩萨劝善，教我正果，随东土唐僧，上西方灵山拜佛求取真经，皈依佛门，又唤作孙行者了。”
龙王道：“那真是可贺！可贺！这才叫做改邪归正，惩创善心。既然如此，怎么不往西去，反而回到东海来了？”行者笑道：“那是唐僧没有人性，有几个毛贼剪径，被我给打死了，唐僧就绪绪叨叨，说了我若干的不是，你说俺老孙什么时候受过这种闷气？于是我扔下了他，准备回花果山水帘洞，故此先来望你一望，讨杯茶喝。”
龙王道：“茶有的是！”当即叫龙子龙孙端来仙茶，两人在水晶宫边喝边聊。
茶毕，行者回头一看，见后壁上挂着一幅圯桥进履的画儿。行者道：“这是甚么景致？”龙王道：“大圣在先，此事在后，故你不认得。这叫做圯桥三进履。”行者道：“怎的是三进履？”龙王道：“此仙乃是黄石公，此子乃是汉世张良。石公坐在圯桥上，忽然失履于桥下，遂唤张良取来。此子即忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心，石公遂爱他勤谨，夜授天书，着他扶汉。后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后，弃职归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。”
悟空道：“你别说了，俺老孙还去保他便是了。”龙王欣喜道：“既然如此，不敢久留，请大圣早发慈悲，莫要在此久留了，你师父一个人被妖怪准了去可就大事不妙了。”行者见他催促请行，急忙起身，出了龙宫，驾着云，别了龙王就要回去找师傅
正走到半路，却遇着观音菩萨。菩萨道：