孙悟空降伏混世魔王后便带着猴子猴孙后，便驾云返回花果山。
孙悟空返回花果山水帘洞后，有感一众猴子猴孙无有兵器，便起一阵妖风从傲来国卷来大量兵器，只见兵器五花门，刀枪剑戟，斧钺钩叉样样俱全。
众猴分得兵器后，便竖起一面大旗，上书“美猴王。”
这一日美猴王孙悟空正在水帘洞之内饮酒作乐，只见一小猴跑来说道：“报，大王。”
孙悟空听到有人来报，直接说道：“什么事情？”
那传信小猴，开口说道：“报告大王，门外有一自称牛魔王的妖魔在山外要拜见大王。”
孙悟空一听，竟然有人要拜见自己，便连忙带领一众猴子猴孙出得水帘洞，据水帘洞不远处，只见一位头戴金冠，顶着一对牛角，身穿锁子甲，外衬锦衣，脚踏斗牛靴的妖王站在远处，身后跟着数位小妖。
孙悟空见到来人，出声问道：“你是哪位？来我花果山有何贵干？”
来人回答说道：“我乃牛魔王，此次前来乃是为家弟混世魔王冒犯大王而来。”
孙悟空一听，牛魔王的话，摆手说道：“些许小事，过去了。”
听到孙悟空的话，牛魔王转头看向混世魔王说道：“还不快谢谢猴王的宽宏。”
混世魔王答应一声，便对孙悟空拜了一拜，说道：“是我唐突了，望美猴王原谅我的过错。”
孙悟空将混世魔王扶起，说道：“知错能改，俺老孙原谅你了。”
言罢，孙悟空招待牛魔王一行人向水帘洞内飞去。
众人来到水帘洞之内，按宾主落座，便开始饮酒作乐，直到日月交替三回众人均憨醉不已。牛魔王出声对孙悟空问道：“贤弟本领高强，可有趁手兵器否？”
孙悟空听到牛魔王问自己，便回答说道：“不瞒牛大哥，我至今仍没有一件趁手兵器。”
牛魔王听后，出言说道：“那贤弟何不试一试我等兵器，看是否顺手乎？”
孙悟空高兴的说道：“