? 塞北草原南部，乌桓王庭。
此时正是春季，恰逢乌桓部族大会，按照习俗，乌桓众人当身着华服，一齐作乐水上。
乌桓，亦作“乌丸”、“古丸”、“乌延”等，为东胡系统的古代民族之一。语言与鲜卑同，属东胡语言的分支，无文字，刻木为信。
东胡盛时，与鲜卑同为其重要成员。
在乌桓习俗中，穹庐皆东向，并把天地、日月、山川。日色近赤，能给人以光明和温暖，对于生活在北方寒冷地带的乌桓来讲至关重要。
乌桓本为游牧部落，俗喜骑射，弋猎禽兽为事。随水草放牧，居无常处。以穹庐为舍，东开向日。食肉饮酪，以毛毳为衣。
畜牧业颇发达，马、牛、羊甚多，因此，不仅是其衣食的来源，同时，婚嫁也皆以马、牛、羊为“聘币”，人亡则取死者生前所乘之马烧以殉葬，若仇杀，也可出马、牛、羊以赎死。并用牛、羊祭祀鬼神、天地、日月星辰、山川及先大人有健名者，毕皆烧之。
秦汉之际，乌桓活动于饶乐水一带。东邻挹娄、夫余、高句丽等，西连匈奴，南与华夏长城相接，鲜卑居北，乌桓居南。
乌桓乃是东胡部落众部落之一，世代居住在乌辽山，辽水上游，乌桓人在这块土地上逐步成长、壮大并向南迁徙，与建都于中原的封建政权在政治、经济、军事、文化等各方面密切交往。
早在春秋战国之际，乌桓就与长城以南的燕赵两国有着贸易和外交往来。
直到大秦统一中原，加固长城，并且威加海内、四夷宾服，乌桓不得已而百迁，在这水草丰满之地逐步定居。
至今，已然数年过去。
乌桓与中原不同，建筑材料匮乏，而且无能工巧匠，因地制宜之下，所造房屋大致与匈奴同，称之为穹庐。
不过，与匈奴不同的一点是，乌桓王庭之中的王宫，则是建在乌桓人最为崇仰的赤山脚下。
赤山，位于长城以北，深居草原腹地，自古便是乌桓部落的圣山。