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沓中，蜀魏边境，因为两国休兵，这里少了几分战事的紧张，却多了一份军营的肃穆。
魏延，原汉中太守，怎么会突然来到沓中小城呢？
事情还得从长沙城说起。
长沙城，关羽与黄忠交战正酣，双方惺惺相惜，韩玄受人唆使，欲斩黄忠。亏得魏延挺身而出，杀太守，救黄忠，降刘备。然，诸葛亮不这么认为，以下犯上、投敌背主，得一座长沙城、得一猛将固然重要，但节义二字比一座城、一员将更重要。今日可背叛韩玄，明日可背叛刘备；魏延背叛旧主得以重用，其他人也可以背叛刘备而被新主所用，如此恶性循环，其害更大。诸葛亮当即劝刘备，斩魏延以儆效尤、以绝后患。但刘备认为魏延人才难得，不忍为之，后因魏延战功屡立，既有统兵之才，又有勇武之力，更加喜爱，俨然依为肱股。
但诸葛亮与魏延的梁子自此结下，诸葛亮视魏延为易反易覆之人，魏延视诸葛亮为心胸狭窄之辈，更因两人性格、想法多不一致，诸葛亮崇稳，魏延重巧，军中之事多有争执，渐成水火不容之势。
刘备在时，重用魏延，不用张飞、黄忠、马超，偏偏提拔魏延为汉中太守，着实看出刘备对魏延之爱。
刘备重用魏延，一则是喜欢其才；二则是为了制约诸葛亮。
权谋之术，不在于刚猛，而在于平衡。若手下一人独大，则主势微。刘备一代枭雄，焉能不知其中三味。是故，诸葛亮之权虽大，前有法正制约，后有魏延平衡，他再居中协调，双方都视他为主，都得依靠他，他这江山也就坐得稳稳当当。
然刘备死后，诸葛亮大权在握，而刘备死后的安排中主要安排刘巴、李严制约，魏延因为太过耿直，刘备怕分裂荆襄势力，是故没有对魏延之事作出妥善安排，实际上是默许了诸葛亮在荆襄势力中的老大地位。
所以刘备死后，诸葛亮迅速削了魏延的兵权，由汉中太守上调为副军师中郎将，实际上是明升暗降的招数。
魏延受不得朝中的