光芒，嘴裡吞吐著黑色的死亡氣息。
「走吧，好不容易發現可以改造龍族的方法……哼哼哼哼、哈哈哈哈哈!!」
「好的，諾爾大人。」黑龍敬了個禮，之後飛翔在名為諾爾的主人旁邊。
飽含熱氣的風吹向諾爾。
諾爾綁著馬尾，擁有天然捲的他將臉部大半遮住，顯露在頭髮之中的眼神充滿貪婪，而其中一隻眼睛被一條長長的刀疤劃過。
「總有一天我會得到你的，傾聽者的倖存者，你脖子的圖案將成為我找到你的最大敗筆!哈哈哈哈……」
貪婪的笑聲迴盪，黑龍也跟著主人開心的吼叫著。
「破空的身分條理分析大會」已經從早晨開到晚間了。
但是貌似一點用都沒有，身為主持人的白和安吉勒安穩的睡在地板上。
但是，很奇怪的，沒有人把他們扶到更加舒適的地方，只是任憑他們東倒西委的呼呼大睡。
一旁的妖獸們和元素、破空，正防禦怪獸們的暴動。
元素突然覺得非常不妙，他望向天空，「某樣東西」驗證了他的不妙。
「怎麼回事!」破空大吼，元素指了指天空，破空瞬間睜大眼睛。
「某樣東西」正是變異的月亮。
散發著灰色淡淡光芒的月亮，此時已經變成詭異的紅色!