在巨鹰的帮助下，比尔博一行人终于逃脱了半兽人的追捕，之后，更是在换皮人比翁的帮助下，得到了短暂的休整。
一夜的休整，比尔博一行人再次恢复了精神，重新踏上了收服孤山的征程。
经过一个多月的跋涉，众人翻过了高山，穿过了平原，很快，就接近了一片茂密的森林。
幽暗密林，正是这座森林的名字。
幽暗密林是一片浓密阴沉的林地，他是北方世界最雄伟的森林。幽暗密林的许多树木都十分古老，高大，天空永远被茂密的枝叶所遮蔽，光线很难穿透。幽暗密林中生活着许多动物，包括黑松鼠和野鹿——有黑也有白。森林中生活着黑蝙蝠，以及灰黑色、黑色的飞蛾，大小堪比一个人的手掌。在森林之上的树顶，居住着黑色帝王蝶。树顶也生活着普通的蜘蛛，不过在树下，则栖息着巨大恐怖的巨蜘蛛，它们在树杈间织网，以猎取动物的血肉为食。
当然，幽暗密林也是林地王国的势力范围。
林地王国占据着幽暗密林的北部，这是由一群精灵组成的强大王国，精灵三国之一，其国王名为瑟兰督伊，而他的儿子，精灵王子莱戈拉斯就是后来的魔戒远征队的一员。
看到幽暗密林，矮人们都显得很高兴，因为这意味着他们距离孤山已经不远了，家园近在咫尺，只需要不断的前进，用不了多久，矮人们就能够再一次回到那个熟悉的家，这让每一个矮人都很兴奋。
不过，和矮人们兴奋的心情不同，甘道夫的心情却变得有些沉重。
刚刚进入幽暗密林，甘道夫就注意到了异常，看着幽暗密林边缘的一株株枯死的树木，甘道夫心中的不安也越加加深，一把抓开一棵树上缠绕的藤蔓，甘道夫的表情猛然一滞。
那是一颗巨大的独眼标志。
别人不知道这颗独眼标志意味着什么，但是和这个独眼标志所代表的势力作对了几百年的甘道夫心里可是十分清楚。
黑暗魔君——索伦。
很快，甘道夫就想到了