都会遇上意外不能来上课，后来老师不再安排同桌给羽衣，大家管她叫不详之女。没人和她玩，除了其他人看不见的蝶衣。
渐渐地，羽衣越来越孤僻，连学校也不去，最喜欢坐在槐树下。和蝶衣唱手球歌。但是，她没注意，躲在木造拉门后的母亲将一切尽收眼底。
羽衣在日记里写道：我知道，是有蝶衣的。蝶衣喜欢白酱油，家里一直飘着白酱油的味道，可是妈妈告诉我家里根本不用白酱油。我见过蝶衣穿的和服在院子的绳子上晒着，可是走过去之后衣服消失了。妈妈说我有病，要带我看医生。
医生说羽衣患有妄想症，给她开了药，羽衣在母亲面前假装吃药。再偷偷吐在花盆里。母亲发现之后，逼她继续吃药，可是羽衣仍然天天见到蝶衣。
又过去了几年，羽衣变成十六岁的少女，认识了外地来考察山村的年轻大学教授俊二。两人一见钟情，蝶衣却仍然跟在身边，羽衣没办法和情人谈情说爱，终于忍不住对她说，“我长大了，不要你再跟我玩。你可以走了。”
蝶衣的瞳孔放大，瞬间消失了。羽衣的心里竟然出现一种快感，以后可以摆脱妹妹了。
可是，如同小学的同桌们一般。俊二在山上考察时滑到溪流里，昏迷不醒，被送回城里救治。
深夜，羽衣在大宅里，点亮蜡烛，拿出以前和蝶衣一起玩的布偶。将其烧毁，希望能彻底摆脱妹妹的诅咒。大宅里开始传来蝶衣的声音，“姐姐，姐姐……”羽衣疯狂地冲出房间，想要找到她，叫她不要再缠着自己。
她在大宅里的每个房间每条走廊奔跑，那个声音一直环绕在周围，却看不到蝶衣。最后她跑到槐树下，一种预感促使她挖开树下的泥土，发现了一只染红的风筝。原来那个梦是真的，的确有过妹妹，她也的确在这棵树下死去。多年来的一切都是自己出于内疚产生的幻觉。
羽衣抱着风筝痛哭起来，母亲从大宅里跑出，看到羽衣已经发现这个风筝，便夺下风筝冲回大宅要烧了它，羽衣追上去抢夺风筝。