志士和无辜民众，穷凶极恶。对中国人民犯下了滔天罪行。
今我东北抗日联军为解救被欺压同胞对你们这群侵略者展开作战，黑河一役有十几万日本侨民和数百名日军士兵被俘，我中华文明，自古以来，都是以理服人。我们不能向禽兽一样，对于那群没有战斗力和放下枪的人肆意屠杀，如今既然你们派出外交官下村信贞和我部商谈所俘人员。
一、贵国被俘第六国境守备司令官滨田十之助少将（剖腹没死被抗联又救活过来准备换钱的）、东宫铁男少将等将官七人，折银200万，96式轻机枪50挺，九二式重机枪30挺，三八式步枪1000枝，南部14式手枪100枝，38式75山、野炮弹1000发，81迫击炮弹2000发。手榴弹3万枚，重机枪弹10万发，轻机枪弹20万发，步枪弹6万发，手枪弹1万发，骡马200匹。
二、被俘数万日本侨民，折银300万元，各种药品和医疗器械二十吨，96式轻机枪160挺，九二式重机枪30挺。三八式步枪6000枝，南部14式手枪200枝，75山、野炮弹3000发，81迫击炮弹3000发。手榴弹4万枚，重机枪弹20万发，轻机枪弹40万发，三八子弹20万发，手枪弹2万发，骡马300匹。
三、你部被俘之1300名轻伤士兵。以你部所关押之抗联战士交换，每一名你部士兵，换两名抗联战士。少一人，赔偿步枪5枝。
若你不愿遵照执行，我部当直接面告东宫铁男等将官和士兵，还有那数万的你国侨民，并通过电台告知全国，让你抛弃部属的恶名传之四海。同时，我们全军也要来一场大练兵计划，以他们的鲜血锻炼出钢铁一般的战士，到时候我也来一场和贵国谷寿夫一样比赛，到时送你们几个京观玩玩，让你们知道犯我中华者，虽远必诛。
若你同意交换，十一月之前，将前述各项款物运抵绥化一线，过时不候。
若你在交换时向我部发动进攻，我不介意请贵部第十师团师团长多田骏来我部做客，到时