讲教义，三位国师也哈欠连连，不觉有些羡慕国王，这国王又溜了…
这时有通报声传来：“报——圣僧带着(诺钱赵)观音菩萨回来了！”
“快宣！”于是三人连忙走下宝座，这时门外进来两人，正是孙悟空与观音菩萨。观音看到迎接的竟然是三个妖精，本就有些气恼，现在更甚了。
“这国家竟然是由妖物掌权！见到本菩萨还不快显原型！”话音一落，三个国师扑倒在地，显出了原型。周围大臣看到之后十分惊慌，他们平日爱戴的国师居然是妖精！于是纷纷逃窜。观音看见这情形，觉得心中解气：人与妖本就不同，竟然还想掺杂在一起。真是笑煞人也！看现在，人们知道了你本来的样子，还不是忘恩负义。天生的恐惧人是无法克服的。.