貌英俊，有的丑恶；有的胖大，有的清瘦；有的威武雄壮，有的举止猥琐。女的全是美女，只是有高有矮，有胖有瘦，个个美貌如花，穿戴五颜六sè。
魔与魔仔都选地安营扎寨，他们无时无刻不尽情地享受，及时行乐，看美女舞蹈，听美女唱歌，观美女击剑耍刀。他们将美女幻化的多才多艺，个个轻灵飘飞，美好的身姿，美妙的舞姿，美丽的容姿，使魔看得心花怒放，几近疯狂。
天魔看着那些对邪恶魔说：“众多的魔已被消灭，光剩邪恶，所幸你们培植了不少魔仔，也造就了无数的喽啰，平时你们真会享乐，欣赏舞蹈，迷于听歌，把美女都幻化的绝美绝sè。穿着五颜六sè，肌肤如雪，能歌善舞，也舞剑耍刀，这样很好，既是表演，也能实战。”于是他把魔与魔仔招进宫殿。
天魔心情很好，十分高兴，对魔与魔仔说：“当年我选择闭关，乃是万般无奈，因为对付不了天剑。初战失利，接连损失了万恶魔与七贪，不能再摆天魔大阵，若当时决战，我们必然全被歼灭！闭关千年，我与宇宙黑洞的邪恶二魔加紧沟通，将三位一体激发的更胜从前。我潜心炼剑，将天魔剑淬炼的强胜天剑，我敢断言，我现在比同君、鸿君的合二为一强多了！天魔剑不会输于天剑。”魔与魔仔听了，全都欢欣鼓舞，被激发的狂呼狂喊。
过了良久，才渐渐平息。天魔接着讲：“在我闭关的千年里，你们没有辜负我望，不断发展，培植力量，幻化的魔仔，比那些后天都强，一对一他们不敢，没有三个两个，全得遭殃。过去他们以天剑威胁，只有相让，几个打一个，还出言发狂。如今，天魔剑敢于用强，蒙山大决战咱不再相让，要理直气壮，斗志昂扬，气势凌人，藐视他们，像猪狗一样。”魔与魔仔听了一齐欢笑。
天魔将手一按，接着讲：“千年来，我们虽然损失不少，但你们功劳不小，人类几乎都被你们全魔化了，他即使再造，成仙需要修道，真正飞升的寥寥。我们幻化，那就容易了，世间万物，只要有灵xìng，都可被魔化，然后