紧那罗族残存大圣紧那罗王。阿修罗族剩代灭谛无明出战的沙和尚，迦楼罗众皆存，摩呼罗迦众剩九头虫，毕舍遮与罗刹俱存。
弑神演武头名为孙猴子，不过他却将金蝉子之十二变神通交给了唐三藏。
与此同时，观战的结界之中。
观音菩萨及一众菩萨罗汉忽然出手，目标正是八部众。
一番大战之后，乾达婆族全灭。龙众伤亡泰半，紧那罗族伤亡大半。夜叉族伤亡过半，阿修罗族伤过半。其途各部皆有损伤。
原来八部众之中，有三个部众受人蛊惑，欲在放经圣典之时发动叛乱。
如来算出此事，正要防患未然的时候，地藏菩萨忽然来到灵山，而且是以初证佛果之身前来。如来不敢等闲视之，只能将事情交待观音菩萨之后，便言称闭关，与地藏菩萨深入三千世界中斗法去了。
观音菩萨虽知有部众叛乱，却不知是哪几个，于是便以甘露会为饵，将八部众悉数请到结界之中。
然后又以金蝉子的遗留神通，将八部众中的部主与强力战将调到了通天塔底。之后便与诸菩萨罗汉，清剿八部众。
战时，观音菩萨才分清了从乱，于是扫净叛孽，厘正护法神族。
及至如来佛祖撇下七成法力与地藏王在掌中三千世界纠缠，使个分身出来将甘露会收尾，又忙着替取经之事善后。
此时如来佛祖虚弱不堪，正是要拉拢唐三藏师徒之时，便去了一众俗礼，让观音给唐三藏师徒传话，说是明日便可上殿领取真经。
……
甘露会后，唐三藏师徒重又聚首，沙和尚也去取回了行李，几人终至灵山大雷音寺跟前。
唐三藏忽然转身，向几个徒弟拱手至谢。
孙猴子笑道：“师父，你这是做什么？”
唐三藏道：“没你们，为师便到不了西天。这其中艰难险阻，少了你们不行。”
猪八戒道：“说这些干什么，到了跟前，还是进去交了差事要紧。”
沙和尚忍不住