托塔天王和哪吒回了本宫，玉帝虽然口称十万天兵，其实不过是虚指之数，因为玉帝的手上其实一个天兵都没有。天庭之中的天兵，要么掌握在勾陈大亮手中，要么在紫微大帝手中，就连保护玉帝的御龙天卫，也是玉帝刚抢夺回来的，尚没有完全掌控，自然也不会交给托塔天王来带。
托塔天王只得点齐他的本部人马，着巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将为执法将，各领一千天兵，赶赴南天门。等托塔天王领着兵马来到花果山的时候，孙悟空已经在人间渡过了好几个月了。
来到花果山上空百里处，托塔天王喝令驻云扎营，然后派出巨灵神前去掠阵。
巨灵神乃是托塔天王座下的一员战神，昔年曾多次跟随真武荡魔天尊去魔界降魔，战功显赫，威震天上天下。真武大帝失踪后，便跟了托塔天王，成了先锋大将。
在巨灵神看来，这孙悟空不过是一个妖怪罢了，与他昔年征伐过了魔头相比，差远了。..
水帘洞外，花果山上，许多妖魔鬼怪、狼虫虎豹以及一众披甲带袍的猴子们，都在舞刀弄剑，跳斗咆哮。
巨灵神从天而降，落到了花果山，顿时踩时了数十个妖魔。巨灵神冷笑一声，喝道：“吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此擒那私逃下界的弼马温，你们速去叫那业蓄出来爱降。不然踏平花果山，让尔等血流成河。”
那些怪都被这山岳一般的天神给吓破了胆，纷纷逃命。些许小猴也都收了兵器，逃归水帘洞。早有小猴传报洞中道：“大王，祸事来了。”
孙悟空神sè淡然，问道：“什么事？”
那小猴报道：“外面来了一员天将。说是奉玉帝旨意来收伏大王，叫大王速速投降，不然踏平花果山，让我们血流成河。”
孙悟空冷哼道：“这么大口气，也不怕闪了舌头。小的们，取我的战甲来。”
孙悟空戴上紫金冠、贯上黄金甲，登上蹑云鞋，然后披上了独角鬼王需来的赭黄袍，手执如意金箍棒，率众走出了水帘洞。