成时，王进母子俩启程远赴延-安。
不多时。太公过世，史进更无人管。他趁着实力大进，与附近少-华-山的强人们交手。结交了少华山寨中三个头领，“神机军师”朱武（地魁星）、“跳涧虎”陈达（地周星）、“白花蛇”杨春（地隐星）。
却被猎户李吉举报官府，官府派人捉拿到史家村聚会的他们。
四人杀死了前来的官兵和李吉后，三人自回山做贼。史进却投奔王进而来。
在渭州。史进遇上渭州小种经略相公镇守经略府提辖军官鲁达，两人遇上原来教导史进“开碑手”的“打虎将”李忠（地辟星），三人酒楼结交，却遇上恶霸欺压老父弱女。
鲁提辖三拳打死恶霸郑关西，然后跑路做和尚，成为有名的花和尚鲁智深（天孤星）。
在五台山不守戒律，大闹了文殊菩萨院后，转到投入汴京大相国寺。
途中挂单“瓦官寺”。鲁智深被侵占的寺庙“生铁佛”崔道成和“道人”邱小乙来难受击退。
不巧又遇上逃散的史进打劫他，二人相斗十几回合才认出彼此。二人联手杀死“生铁佛”崔道成和“道人”邱小乙。大烧寺庙后离开。
分别之后，“九纹龙”史进回返华州投奔“神机军师”朱武。
鲁智深继续上路，则又遇到抢民女的“小霸王”周通（地空星），打跑了他后，引出了桃花山的大当家、才逃散不久的“打虎将”李忠。
鲁智深摆平了周通强抢民女的事情，三人熟络了后，他认为李忠、周通小气不值得交往，遂抢了桃花山的财物，来到相国寺。
在这里，看守菜园。威武倒拔杨柳，震吓收服了大批地痞泼皮。
无聊时，演武弄禅杖，却被八十万禁军枪棒教头“豹子头”林冲（天雄星）撞见，两人因为武功相近、性情相投结为深交。
高衙内预备霸占林冲娇妻，派人陷害林冲。高俅帮助干儿子，安排林冲幼时好友陆虞侯陆谦设计阴谋，造成林冲擅闯军机白虎堂，趁机贪墨了林冲新买