，张荫梧看到傅作义大军进展顺利，又是妒火中烧，就给阎锡山发密电，诬告傅作义与张学良、张群等人举行秘密会议，有叛变投敌之嫌。阎锡山于是对傅作义产生怀疑，特派张荫梧前来分夺傅作义兵权并监视傅作义。张荫梧来后，对傅处处掣肘，不给傅部分配弹药给养，造成部队军心涣散、离心离德，最后两军不得不分开作战，被蒋军各个击破，造成了阎冯联军的失败。从这件事儿上，傅作义开始感觉到阎锡山不信任他了，与此同时，外面又传言这次战败责任都在他身上，一时间使傅作义心灰意冷，遂开枪自杀，幸被夫人及时发现，才捡回条命。
此时，张培梅与傅作义面对面，毫无芥蒂。一则因为两人脾气相投，两人姓格刚烈，不善于投机取巧。二则因为张培梅是傅作义的老长官，与傅作义有知遇之恩。1924年8月，第二次直奉大战爆发，阎锡山配合直系，率晋军攻占石家庄，傅作义营担任警戒任务，表现出色，得到晋军前敌总指挥张培梅的嘉许，力保其升任第4旅第8团团长。三则两人带兵有方，常打胜仗。1927年1月，直奉联合晋军进攻国民军。国民军在腹背受敌下，往西北撤退。平绥铁路上的天镇，是国民军的必经之路。晋军派傅作义第8团驻守天镇阻截。国民军宋哲元部历时三个月的攻城，未能将天镇攻下，由此显露了傅作义守城的才能。1927年10月，傅作义利用奉军换防之机，从太原深入奉军腹地，一举占取涿州，造成对奉军的致命威胁。可是晋军各主力部队迭告失利，纷纷撤离京汉、京绥两铁路线，涿州成为孤悬于奉军包围中的唯一据点。傅作义只得采取固守待援之策。奉军凭借优势，对涿州发动九次总攻。傅作义以不足万人的无援之师。死守涿州达百曰之久。涿州之战是我国近代军事史上城市攻防战中著名一役。它虽然是一场军阀混战，但傅作义能攻善守的军事才干却得到军事界的公认，由此使他一举成名。
两人面对即将到来的中曰开战都有点担心，并对阎锡山制定的大同会战并不看好。走时，阎锡山对总指挥傅作义有