亭观景。
于是一名避祸的左道，两个阳门文士，大菩提寺比丘尼与当代道子随春水沉浮，泛舟明月湖上。
众人观山水，说妖乱，议英雄，谈到当今圣人西行的消息。据说圣人已过犬封国，破了两次妖兵的袭击。
登上湖心小岛，穿过花木交杂的乱石滩，便到了湖心亭上，仆从略作打扫，摆上泥炉、酒觥和一些吃食。虽有一位比丘尼在场，但大菩提寺并不以戒律约束俗家人饮食酒肉。
徐应秋不光借来了玄象，还带了笙箫。李蝉架不住众人要求，便抱着琵琶将薛简的曲子弹了几折。这曲谱本无名，自望雀台上初奏过后，始称《绝命》，市井里也有人唤为《魔音》。李蝉凭着妙音鸟的一缕妖念，琵琶弹得不大熟稔，嗓音却婉转到了非人的地步。徐应秋吹箫，众人击节相和。
歌声曲声传出明月湖心六角亭，随风与春水浮沉。此曲奇崛悲壮，一曲过后，不宜再听。徐应秋便即兴弹琴作词，正是春光明媚的天气，山水天三者浑然一体，于是有“天水无穷皆尺碧，飞云顷刻化龙蛇”之句。
歌罢，李昭玄见到徐应秋带来的那幅《山雀图》。这位道子在宫中幽居多年，犹如笼中之雀，也许是被山中之雀的自在触动了，把此图讨了去。
而后众人饮酒，便论及修行。
李蝉自从与石君相会，悟到了见天地与见众生之道。待徐应秋与刘纨相谈，便又听到了阳门的“心即天地”之道。阳圣当年学贯三教，故而讨论的不止徐应秋二人，其他人也参与其中。
论道片刻，徐应秋与莲衣又以神通相试，映证修行。
徐应秋乃乾元学宫成名已久的学士，修心剑之道已有所成。莲衣则据说是佛门菩萨转世，种道不久，便修成了四十里光明烛身与明月琉璃身两大神通。
二人点到即止，亦令旁人大开眼界。
不多时，便日下中天，时近黄昏，到了分别的时候。
众人离开湖心亭，乘舟登岸。
水上，莲衣看见李蝉的立春镜，奇