攻占扬州后，即进击邵伯、天长一线。
日军第9师团一部攻占裕溪口后，循淮南铁路北进至巢县、全椒一线。
以李品仙之第11集团军和于学忠之第51军，利用淮河、淝河、侩河等地形障碍，阻止沿津浦路北进的日军。
当正面北进日军向明光、池河镇一带进攻时，即为刘士毅所部第31军堵截。
进入三月以后，日军更是调动了原上海派遣军的重炮旅团沿津浦线北上，李品仙急令第31军让开津浦路正面，撤至铁路西侧山区伺机出击。
在第5师团进攻临沂这几天。
李宗仁，徐祖贻指挥于学忠原东北军第51军增援南线，由砀山南调至淮河沿岸，阻敌越河北进。
至3月初，定远、临淮关、蚌埠等地相继失守。
3月8日，日军向小蚌埠第51军阵地进攻，被中国守军歼灭500余人。
3月9日，日军强渡淮河。中国守军未能阻止敌军渡河。
中国第5战区急调第27集团军之第59军及第21集团军第7军增援。
3月10日，中国军队于学忠之第51军所属第114师在王庄阵地同日军展开激烈争夺，几经血战阵地失守，中国军队伤亡2000余人。
邓锡候，孙震，在山西时候，一没情报，二没有战场态势的通报。
被二战区的命令牵着鼻子走，打的稀里糊涂的。
二十二集团军师长级高级将领，一边看着五战区传来的战情通报，一边安排在滕县的各部队进行战前准备，一边看着沙盘上的鬼子进攻态势。
对冯天魁66军的参谋部，佩服的五体投地。
“甫帅，五战区李长官还是很仗义啊，您派去了一个联络小组在五战区参谋部，他们也把所有的战场态势对川军开放，这样清晰的战场，不管是攻击，还是防御，转移，打起来心里都很有数！”
开口的是孙震。
刘湘，冯天魁，郭勋祺和周小山都笑起来。
南线